100 % Transparenz über Investmentbestände
Sehr geehrte Damen und Herrn,

wie ist es um die Transparenz Ihrer Investmentbestände bestellt? Haben Sie auf Knopfdruck einen sofortigen Gesamtüberblick über jeden Investmentbestand bei jeder Investmentgesellschaft mit der Sie zusammenarbeiten? Unabhängig davon, ob es sich um eine Direktanlage, eine Einlage in einen Investmentfonds, einen Dachfonds oder aber den Investmentbestand bei einer Investmentplattform handelt? Können Sie dies in Summe, zeitpunktbezogen, heruntergebrochen auf Vermittler, Vertriebskanäle, anschaulich aufbereitet abbilden? Glückwunsch, wenn Sie diese Fragen alle mit „Ja“ beantworten können.

Wenn dem nicht so sein sollte, können wir Ihnen dabei behilflich sein, das zu ändern, denn diese Transparenz birgt nicht nur einen klaren wirtschaftlichen Nutzen, sondern reduziert gleichzeitig Ihre Haftungsrisiken und hilft Ihnen dabei, die zunehmenden Anforderungen Ihrer Kunden und des Verbraucherschutzes zu erfüllen.

Wir bieten Ihnen über unser Netzwerk die Möglichkeit, diese umfassende Transparenz schnell und effizient für Ihr Unternehmen umzusetzen und damit einen wesentlichen Eckpfeiler vorhandener bzw. zukünftig noch zunehmender Anforderungen des Marktes zu erfüllen.

Ihr
Matthias Jacobi
Vorstand und Gesellschafter

100 % Transparenz über Investmentbestände - Präsentation
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100 % Transparenz – Highlights
  • Übersichten über Investmentdepotbestände beliebig kategorisiert nach Gesellschaft, Vermittler, Vermittlergruppe, Kunde
  • Transparenz für den Vermittler als wesentlicher Baustein einer professionellen und nachhaltigen Partnerschaft
  • Rechtssichere durchgängige Beratungsdokumentation (incl. elektronischer Unterschrift) als zusätzliches Angebot an den Vermittler
  • Schaffung von Berechnungsgrundlagen für vertragskonforme vollständige Vergütungen
  • Erfüllung der rechtlichen Vorgaben aktueller und zukünftig zunehmender Transparenz für den Kunden

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