Antwort auf gestiegene Kundenanforderungen

Eine volle Transparenz wird zum kritischen Differenzierungsmerkmal. Hohe Transparenz in der Darstellung gegenüber dem Kunden wird ständig wichtiger. Ein bedeutender Nebenaspekt ist die bessere Erfüllung von Verbraucherschutzanforderungen.

Wirtschaftlicher Nutzen und Haftungsbegrenzung

Ein sofortiger Gesamtüberblick über jeden Investmentbestand bei jeder Investmentgesellschaft mit der zusammenarbeitet ist Grundlage jeder Abbildung und Aufbereitung. Transparenz wird unabhängig davon erreicht, ob es sich um eine Direktanlage, eine Einlage in einen Investmentfonds, einen Dachfonds oder aber den Investmentbestand bei einer Investmentplattform handelt.
Transparenz bringt klaren wirtschaftlichen Nutzen und reduziert gleichzeitig Ihre Haftungsrisiken.

100 % Transparenz über Investmentbestände - Präsentation
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100 % Transparenz – Highlights

  • Übersichten über Investmentdepotbestände beliebig kategorisiert nach Gesellschaft, Vermittler, Vermittlergruppe, Kunde
  • Transparenz für den Vermittler als wesentlicher Baustein einer professionellen und nachhaltigen Partnerschaft
  • Rechtssichere durchgängige Beratungsdokumentation (incl. elektronischer Unterschrift) als zusätzliches Angebot an den Vermittler
  • Schaffung von Berechnungsgrundlagen für vertragskonforme vollständige Vergütungen
  • Erfüllung der rechtlichen Vorgaben aktueller und zukünftig zunehmender Transparenz für den Kunden

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